RM-09 · Équipe & processusHaute priorité
Ne renvoyer au client que les questions ouvertes, au lieu de demander un formulaire complet à nouveau.
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Portée & prochaines étapes +
C’est prévu
- Demande supplémentaire avec champs sélectionnés, remarque et statut de traitement
- Historique des modifications et traitement séparé des données déjà signées
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Les clients ne voient que la demande de paiement complémentaire validée.
- Une modification ne remplace pas silencieusement une version précédemment finalisée.
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RM-10 · Équipe & processusHaute priorité
Attribuer et traiter plus rapidement les dossiers ouverts, en attente et terminés au sein de l'équipe.
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Portée & prochaines étapes +
C’est prévu
- Vues, recherche, filtres, responsables et rappels
- Séparation claire entre l'état du formulaire et l'état de traitement interne
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Seules les personnes autorisées voient et modifient les données associées.
- Les nouveaux statuts d'équipe ne modifient pas le statut d'envoi précédent.
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RM-11 · Modèles & ConstructeurHaute priorité
Préparer, comparer et publier consciemment les modifications.
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Portée & prochaines étapes +
C’est prévu
- Vos propres brouillons et versions publiées traçables
- Restauration en tant que nouvelle version avec aperçu des différences
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Un processus en cours conserve sa version de formulaire appropriée.
- La réinitialisation ne supprime pas les réponses ni l’historique des versions.
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RM-12 · Équipe & processusHaute priorité
Différencier les accès et responsabilités sans ouvrir l’intégralité du contenu à chacun.
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Portée & prochaines étapes +
C’est prévu
- Rôles pour création, modification, lecture et administration
- Journal local des événements sans contenus de réponse ni liens secrets
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Les autorisations sont vérifiées côté serveur pour chaque action.
- La journalisation et conservation sont limitées et traçables.
RM-13 · Plateforme & exploitationHaute priorité
Étendre les chemins de suppression existants avec des impacts clairs et une conservation contrôlable.
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Portée & prochaines étapes +
C’est prévu
- Aperçu des données et fichiers concernés ainsi que confirmation sécurisée
- Règles de conservation optionnelles avec aperçu avant activation
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Aucune suppression automatique sans règle activée.
- Les fichiers référencés conjointement et les processus actifs restent protégés.
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RM-14 · Modèles & ConstructeurHaute priorité
Enregistrer plusieurs véhicules, sites ou personnes de manière structurée dans un processus.
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C’est prévu
- Ajouter, supprimer et limiter des groupes de champs
- Conditions, validation et PDF par instance de groupe
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Chaque instance conserve des attributions de champs stables lors de la reprise.
- L'export et le PDF affichent toutes les instances sans valeurs mélangées.
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RM-15 · Modèles & ConstructeurHaute priorité
Afficher directement dans le formulaire les totaux récurrents et calculs simples de manière transparente.
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C’est prévu
- Éditeur d’impression sécurisé avec aperçu et formats décimaux
- Recalcul côté serveur et gestion définie des valeurs vides
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Les résultats de navigateur manipulés ne sont pas adoptés sans vérification.
- Les règles de calcul, l’arrondi et les résultats PDF correspondent.
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RM-17 · IA & documentsHaute priorité
Résumer les informations remplies de manière claire, brandée et avec des sections appropriées.
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C’est prévu
- Configurer sections, sauts de page et aperçu des pièces jointes
- Aperçu avec données d’exemple et correspondances de champs stables
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Les longs textes, images et groupes répétables ne sont pas tronqués.
- La sortie PDF existante reste disponible comme modèle standard compatible.
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RM-18 · AutomatisationHaute priorité
Transfert contrôlé des dossiers terminés vers les systèmes spécialisés existants.
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C’est prévu
- Événements, mappage des champs, signature, données de test et journal d'envoi
- Répétitions limitées et protection contre le traitement en double
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Seules les cibles et champs explicitement configurés sont transmis.
- Adresses réseau privées, journaux secrets et boucles de réessai incontrôlées sont exclus.
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RM-19 · AutomatisationHaute priorité
Connecter les automatisations existantes sans devoir programmer chaque processus individuellement.
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C’est prévu
- Événements documentés et processus d'exemple importables
- Mappage des champs et cas d'erreur compréhensibles
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Les exemples utilisent d'abord des données de test fictives.
- Les événements en double ne conduisent pas à des processus en double dans le flux de référence.
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RM-20 · AutomatisationExtension supplémentaire
Réutiliser les contacts et processus ciblés dans le CRM existant.
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C’est prévu
- Choisir le premier connecteur selon la demande et la compatibilité des interfaces
- Attribution, détection des doublons et correction manuelle des erreurs
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Pas de synchronisation globale du portefeuille clients.
- Les erreurs de connexion n'affectent pas la finalisation du formulaire.
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RM-21 · Plateforme & exploitationHaute priorité
Identifier à quelles étapes les clients abandonnent ou rencontrent des erreurs répétées.
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C’est prévu
- Chiffres agrégés optionnels des étapes, erreurs et finalisations
- Filtrer par version de formulaire et conservation limitée
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Aucune valeur de champ, signature ou lien complet dans les événements d'analyse.
- Analyse désactivée ne génère aucun événement supplémentaire.
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RM-22 · Expérience clientHaute priorité
Utilisez les formulaires de manière fiable avec clavier, lecteur d'écran et zoom.
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Portée & prochaines étapes +
C’est prévu
- Gestion du focus, attribution des erreurs, étiquetage et alternatives de téléchargement
- Matrice de test pour champs standard et sous-processus individuels
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Un formulaire peut être utilisé jusqu'à la fin sans souris.
- Les contrôles automatiques et les tests manuels avec lecteur d'écran documentent l'étendue.
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RM-23 · Modèles & ConstructeurHaute priorité
Couvrir spécifiquement d'autres flux de travail récurrents après les courtiers en assurance.
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C’est prévu
- Prioriser les demandes immobilières, services et pratiques organisationnelles
- Validation professionnelle, jours de travail et attribution de paquet par modèle
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Seule la bibliothèque effectivement publiée est annoncée.
- Les modèles incluent la version, l'affectation professionnelle et la conclusion testée.
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RM-25 · IA & documentsExtension supplémentaire
L'aide volontaire explique les questions de manière ciblée et propose des suggestions compréhensibles.
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Portée & prochaines étapes +
C’est prévu
- Textes d'aide liés au formulaire et aperçu des modifications proposées
- Expliquer clairement les fonctionnalités et le traitement des données avant utilisation
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Les suggestions modifient les réponses uniquement après adoption explicite.
- Le formulaire fonctionne toujours pleinement sans IA.
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RM-26 · IA & documentsExtension supplémentaire
Nouvelle vérification structurée des nouveaux formulaires et des modifications avant enregistrement.
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C’est prévu
- Comparaison des modifications, suggestions conformes au schéma et annulation
- Rapport de contrôle des champs, conditions et compréhension
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Les modèles existants ne sont pas remplacés sans confirmation.
- Les références de champs invalides sont interceptées avant publication.
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RM-33 · AutomatisationExtension supplémentaire
Reprendre les données connues avec des règles contrôlées et éviter les doubles saisies inutiles.
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Portée & prochaines étapes +
C’est prévu
- Références signées au lieu de données personnelles dans des URL librement partageables
- Autorisations de champ, origine et suggestions modifiables
C’est sur cela que nous évaluons l’achèvement
- Les clients d’autres dossiers n’ont pas accès via des paramètres manipulés.
- Le préremplissage ne remplace pas la vérification des champs obligatoires.
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