RM-09 · Team & VorgängeHohe Priorität
Nur die offenen Fragen an Kunden zurückgeben, statt ein komplettes Formular erneut anzufordern.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Nachforderung mit ausgewählten Feldern, Hinweis und Bearbeitungsstatus
- Änderungshistorie und separate Behandlung bereits unterschriebener Angaben
Daran messen wir die Fertigstellung
- Kunden sehen nur die freigegebene Nachforderung.
- Eine Änderung überschreibt keine zuvor abgeschlossene Fassung stillschweigend.
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RM-10 · Team & VorgängeHohe Priorität
Offene, wartende und erledigte Vorgänge im Team schneller zuordnen und bearbeiten.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Ansichten, Suche, Filter, Verantwortliche und Wiedervorlage
- Klare Trennung von Formularstatus und internem Bearbeitungsstatus
Daran messen wir die Fertigstellung
- Nur berechtigte Personen sehen und ändern zugeordnete Daten.
- Neue Teamstatus verändern den bisherigen Versandstatus nicht.
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RM-11 · Vorlagen & BuilderHohe Priorität
Änderungen vorbereiten, vergleichen und bewusst veröffentlichen.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Eigene Entwürfe und nachvollziehbare veröffentlichte Fassungen
- Wiederherstellung als neue Version mit Vorschau des Unterschieds
Daran messen wir die Fertigstellung
- Ein laufender Vorgang behält seine passende Formularfassung.
- Zurücksetzen löscht keine Antworten und keine Versionshistorie.
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RM-12 · Team & VorgängeHohe Priorität
Zugriffe und Verantwortlichkeiten differenzieren, ohne jedem den gesamten Bestand zu öffnen.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Rollen für Erstellen, Bearbeiten, Lesen und Administration
- Lokales Ereignisprotokoll ohne Antwortinhalte und geheime Links
Daran messen wir die Fertigstellung
- Berechtigungen werden serverseitig für jede Aktion geprüft.
- Protokollierung und Aufbewahrung sind begrenzt und nachvollziehbar.
RM-13 · Plattform & BetriebHohe Priorität
Vorhandene Löschwege um klare Auswirkungen und steuerbare Aufbewahrung erweitern.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Vorschau betroffener Angaben und Dateien sowie sichere Bestätigung
- Optionale Aufbewahrungsregeln mit Vorschau vor Aktivierung
Daran messen wir die Fertigstellung
- Kein automatisches Löschen ohne aktivierte Regel.
- Gemeinsam referenzierte Dateien und aktive Vorgänge bleiben geschützt.
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RM-14 · Vorlagen & BuilderHohe Priorität
Mehrere Fahrzeuge, Standorte oder Personen strukturiert in einem Vorgang erfassen.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Feldgruppen hinzufügen, entfernen und begrenzen
- Bedingungen, Validierung und PDF je Gruppeninstanz
Daran messen wir die Fertigstellung
- Jede Instanz behält stabile Feldzuordnungen beim Fortsetzen.
- Export und PDF zeigen alle Instanzen ohne vermischte Werte.
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RM-15 · Vorlagen & BuilderHohe Priorität
Wiederkehrende Summen und einfache Berechnungen direkt im Formular nachvollziehbar anzeigen.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Sicherer Ausdruckseditor mit Vorschau und Dezimalformaten
- Serverseitige Neuberechnung und definierter Umgang mit leeren Werten
Daran messen wir die Fertigstellung
- Manipulierte Browserergebnisse werden nicht ungeprüft übernommen.
- Rechenregeln, Rundung und PDF-Ergebnisse stimmen überein.
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RM-17 · KI & DokumenteHohe Priorität
Ausgefüllte Angaben übersichtlich, gebrandet und mit passenden Abschnitten zusammenfassen.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Abschnitte, Seitenumbrüche und Anlagenübersicht konfigurieren
- Vorschau mit Beispieldaten und stabilen Feldzuordnungen
Daran messen wir die Fertigstellung
- Lange Texte, Bilder und wiederholbare Gruppen werden nicht abgeschnitten.
- Vorhandene PDF-Ausgabe bleibt als kompatible Standardvorlage verfügbar.
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RM-18 · AutomatisierungHohe Priorität
Abgeschlossene Vorgänge kontrolliert an vorhandene Fachsysteme übergeben.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Ereignisse, Feldzuordnung, Signierung, Testdaten und Versandprotokoll
- Begrenzte Wiederholungen und Schutz vor doppelter Verarbeitung
Daran messen wir die Fertigstellung
- Nur ausdrücklich konfigurierte Ziele und Felder werden übertragen.
- Private Netzadressen, geheime Logs und unkontrollierte Retry-Schleifen sind ausgeschlossen.
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RM-19 · AutomatisierungHohe Priorität
Bestehende Automationen anbinden, ohne jeden Ablauf individuell programmieren zu müssen.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Dokumentierte Ereignisse und importierbare Beispielabläufe
- Feldmapping und verständliche Fehlerfälle
Daran messen wir die Fertigstellung
- Beispiele arbeiten zunächst mit fiktiven Testdaten.
- Doppelte Ereignisse führen im Referenzablauf nicht zu doppelten Vorgängen.
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RM-20 · AutomatisierungWeiterer Ausbau
Kontakte und Vorgänge gezielt im vorhandenen CRM weiterverwenden.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Ersten Connector nach Nachfrage und Schnittstellenfähigkeit wählen
- Zuordnung, Dublettenprüfung und manuelle Fehlerkorrektur
Daran messen wir die Fertigstellung
- Kein pauschaler Sync des gesamten Kundenbestands.
- Verbindungsfehler beeinträchtigen den Formularabschluss nicht.
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RM-21 · Plattform & BetriebHohe Priorität
Erkennen, an welchen Schritten Kunden aussteigen oder wiederholt Fehler haben.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Optionale aggregierte Schritt-, Fehler- und Abschlusszahlen
- Filter nach Formularversion sowie begrenzte Aufbewahrung
Daran messen wir die Fertigstellung
- Keine Feldwerte, Signaturen oder vollständigen Links in Analyseereignissen.
- Deaktivierte Analyse erzeugt keine zusätzlichen Ereignisse.
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RM-22 · KundenerlebnisHohe Priorität
Formulare mit Tastatur, Screenreader und Vergrößerung verlässlich bedienen.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Fokusführung, Fehlerzuordnung, Beschriftungen und Upload-Alternativen
- Testmatrix für Standardfelder und individuelle Teilabläufe
Daran messen wir die Fertigstellung
- Ein Formular ist ohne Maus bis zum Abschluss bedienbar.
- Automatische Prüfungen und manuelle Screenreader-Tests dokumentieren den Umfang.
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RM-23 · Vorlagen & BuilderHohe Priorität
Nach Versicherungsmaklern weitere wiederkehrende Arbeitsabläufe gezielt abdecken.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Immobilien, Dienstleistungen und organisatorische Praxisanfragen priorisieren
- Fachliche Abnahme, Berufstags und Paketzuordnung je Vorlage
Daran messen wir die Fertigstellung
- Angekündigt wird nur die tatsächlich veröffentlichte Bibliothek.
- Vorlagen erhalten Versionsstand, Berufszuordnung und getesteten Abschluss.
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RM-25 · KI & DokumenteWeiterer Ausbau
Die freiwillige Hilfe erklärt Fragen gezielter und zeigt nachvollziehbare Vorschläge.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Formularbezogene Hilfetexte und Vorschau vorgeschlagener Änderungen
- Funktionsumfang und Datenverarbeitung vor Nutzung verständlich erklären
Daran messen wir die Fertigstellung
- Vorschläge ändern Antworten erst nach ausdrücklicher Übernahme.
- Das Formular funktioniert weiterhin vollständig ohne KI.
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RM-26 · KI & DokumenteWeiterer Ausbau
Neue Formulare und Änderungen vor dem Speichern strukturiert prüfen.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Änderungsvergleich, schemafähige Vorschläge und Rücknahme
- Prüfbericht zu Feldern, Bedingungen und Verständlichkeit
Daran messen wir die Fertigstellung
- Bestehende Vorlagen werden nicht ohne Bestätigung ersetzt.
- Ungültige Feldreferenzen werden vor Veröffentlichung abgefangen.
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RM-33 · AutomatisierungWeiterer Ausbau
Bekannte Angaben mit kontrollierten Regeln übernehmen und unnötige Doppeleingaben vermeiden.
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Umfang & nächste Schritte +
Das ist vorgesehen
- Signierte Verweise statt personenbezogener Daten in frei teilbaren URLs
- Feldfreigaben, Herkunft und bearbeitbare Vorschläge
Daran messen wir die Fertigstellung
- Kunden fremder Vorgänge erhalten keinen Zugriff über manipulierte Parameter.
- Vorbelegung ersetzt keine Pflichtfeldprüfung.
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